舒秀(陶宇佳 饰)带袁天杰(徐洪浩 饰)见何成休(王一鸣 饰)，何成休安排他见被俘的日本特务齐藤千代(张晶晶 饰)。齐藤千代说板井樱子正是自己训练的特务，袁天杰不相信樱子是间谍。舒秀是潜伏在特务处内部的共产党员。共产党员老杨带来好消息，上级找专家研制出杀毒弹，但怎么运进城里是一个难题，舒秀想到利用宏义堂的水路。舒秀找到宏义堂的少东家旱天雷(赵荀 饰)，老杨顺利把杀毒弹和技术人员叶枫接进城。旱天雷私自动船运货触犯家规，他的父亲宏义堂主韩啸虎非常生气。