王明仍一意孤行无条件的支持蒋介石。共产国际派了白求恩来支援共产党，白求恩对共产党给予了高度的评价和肯定。 台儿庄战役在中共指导建议下大胜，徐州会战前夕，毛泽东(唐国强 饰)发来电报建议，被蒋介石否决。卫立煌延安三日行，受益良多，并给毛泽东发来弹药等装备支援。 毛泽东的论持久战发表，引起了很大的反响。1938年6月，武汉会战爆发，在新四军的帮助下获得大胜。共产国际认为中国共产党的政治路线是正确的。